Au XVIème siècle la Méditerranée est le théâtre de toutes convoitises.
De 1560 à 1578, des personnages hors du commun dessinent les contours du chapitre le plus épique de son histoire. Dans le grondement des tambours et le galop furieux des chevaux, dans des villes en feu et les alcôves des harems, l’ivresse du pouvoir mêlé de fanatisme religieux, l’élan mystique mêlé de ferveur amoureuse, se livrent une guerre sans merci.
Soliman le Magnifique, Empereur Ottoman - Don Sébastien, Roi du Portugal et Philippe II Roi d’Espagne, se disputent la suprématie de l’Empire le plus étendu du XVIème siècle.
En Espagne, sous la conduite d’Akalay Ben Ommeia, les derniers morisques se révoltent. Abdelmalek, prince marocain, exilé en Turquie, débarque avec une armée turque sur les côtes espagnoles pour voler à leur secours. Ils sont massacrés et Abdelmalek échappe de justesse en se réfugiant à Constantinople ou il retrouvera Faïza, la sœur d’Akalay, grâce à l’entremise d’Ambar Agha, chef des énuques du Harem de Soliman.
Mais la belle Faïza, objet d’une passion rivale entre Abdelmalek et Selim II, le prince qui vient de prendre le pouvoir, après la mort de Soliman est condamnée à l’exil au Palais des Larmes, pour avoir refusé d’empoisonner Abdelmalek, son amant.
A la célèbre bataille de Lépante, les turcs sont défaits. Accusé du désastre, Selim II est assassiné par son fils qui prend le pouvoir sous le nom de Mourad II.
Décidé à reconquérir le trône de son pays après 16 années d’exil, Abdelmalek grâce à Mourad II, entre dans Fez, capitale du Maroc, en 1576 à la tête d’un important corps de janissaires. Il chasse son oncle, Moulay Mohamed, contraint de demander protection et appui à Don Sébastien, Roi du Portugal.
C’est l’occasion rêvée pour ce jeune roi fougueux d’annexer le “pays des Maures” à la couronne des Aviz et se proclamer « Roi d’Afrique ». Une impressionnante flotte de navires met le cap sur Tanger en 1578.
Un combat s’engage, rude et sauvage entre les mercenaires de Don Sébastien et les janissaires d’Abdelmalek. Au crépuscule, la plaine d’Alcazar sur la côte marocaine, n’offre plus qu’une hallucinante vision d’apocalypse. Les trois Rois : Abdelmalek, Don Sébastien et Moulay Mohamed sont morts!
Philippe II annexe le Portugal tandis-que les guerriers d’Abdelmalek proclament Ahmed, son frère, « Sultan des Sultans et l’ombre de Dieu sur terre ! »
Ses amis : Son médecin juif Osrein Yehudi et son chambellan, le prêtre franciscain, Louis de Sandobal écoutent le vieux sage Ben Youssef qui ne semble pas se réjouir de la proclamation du nouveau Sultan : " Une guerre n’est jamais la dernière. Aussi absurde et insoutenable que cela puisse paraitre, une guerre n’est jamais tout à fait la dernière".